投资顾问是做什么的？

在理财服务领域，投资顾问有许多工作机会。这种职业的收入也较高，并且不需要长时间工作，几乎在所有投资公司能能找到。那么投资顾问到底是做什么的呢？该工作的主要功能可以被划分为三部分，即向新客户推销投资产品，维护关系并保持了解最新的投资产品。

要成为投资顾问不需要通过正式培训课程。在美国的一些州，需要学习三个月的投资和有价证券课程，但这是一个可选课程。大多数雇主要求应聘者拥有相关专业的大专或学士以上文凭。

几乎所有投资公司都会给新雇员提供一个培训课程。该培训专注于提供的不同产品，促进销售方式，学习推销技巧，以及其他业务代表需要掌握的相关知识。如果天性健谈，并喜欢与人交流，这是一种很不错的职业选择。

投资顾问的主要工作是销售投资产品。但与其他类型产品不同的是，投资产品经常作为专业服务的一部分打包出售。顾客从一系列整套产品中做出选择。

这种产品的销售技巧还取决于顾问公司的信誉，历史和过去的表现。投资顾问必须告知新客户注册费用和收费标准等细节。通常可以通过提供小册子或其他印刷材料帮助客户了解这方面知识。

除了一线销售以外，投资顾问还需要与现有客户保持接触，帮助完成最初的销售接触。此外，提醒客户更新账户，提供新产品或服务信息也在他们的工作范围之内。

所有投资顾问都必须通过参与新产品课程培训掌握最新信息。学习术语和新产品名称，以及它们的好处也属于工作的一部分。这些课程通常占有的是业务时间，并且也提供了与其他业务代表沟通的好机会。